Finanz- und Vorsorgeplan

Finanz- und Vorsorgeplanung – mit uns eine runde Sache

Das persönliche Erstgespräch bildet die Ausgangssituation. Hier steht die individuelle Bedarfsermittlung im Vordergrund. Wir lernen Sie und Ihr Umfeld näher kennen, denn nur , wenn wir Sie auch als Mensch kennen, wenn wir wissen, wie und was Ihnen wichtig ist, macht ein auf Sie abgestimmtes Konzept Sinn und Ihnen Freude. Und genau das ist es, was wir möchten und unsere Zielsetzung ist.

Versicherungen erhalten Sie überall, nur für diesen Zweck benötigen Sie uns sicher nicht. Aber ein auf Sie abgestimmtes Versicherungskonzept, so glauben wir, muss Ihnen immer Freude bereiten. Und genau das ist unsere Herausforderung. Dieses Erstgespräch ist für kostenlos, danach legen wir den Kostenrahmen fest, aber auch erst dann, wenn Sie bereit sind, mit mir zusammenzuarbeiten.

Das ist sicher eine faire Strategie.

Durch die dann folgende gründliche IST-Analyse der finanziellen Situation erhalten wir einen umfassenden Überblick.